02.05.2023 О том, какие ключевые тренды существует на российском рынке и какие перспективы ждут эту сферу бизнеса, поделился ведущий эксперт по системам физической безопасности компании К2Тех Тимур Киреев.

На рынке систем физической безопасности в РФ сегодня наблюдается торможение развития. Это обусловлено несколькими факторами. Помимо геополитических, которые отрицательно влияют на экономику страны в целом, есть также внутренние факторы. В частности, недостаток аналитики по рынку систем безопасности, что затрудняет понимание конъюнктуры рынка как для заказчиков, так и для поставщиков услуг.

Российский рынок систем безопасности, куда входят, например, системы пожарной безопасности, — одно из самых сложных для анализа направлений. На уровне госорганов аккумулирование информации по производителям, дистрибьюторам, интеграторам и инсталляторам не проводится. Поэтому каждая сторона — и поставщик услуг, и потребитель — опираются преимущественно на свои знания рынка. Если в части программного обеспечения существует давно формируемый Реестр российского ПО, то в случае с системами безопасности такого опорного списка просто нет.

В 2022 году эта проблема оказалась одной из ключевых. Резко возникшая неопределенность в продуктах и решениях вынудила потребителей услуг обращаться к ИТ-компаниям в поисках альтернатив. Для последних это тоже стало вызовом: пришлось оперативно расширять пул продуктов, с которыми ведется работа, тестировать и анализировать возможные варианты замены западных решений.

Совокупность ряда негативных факторов стала причиной существенного торможения российского рынка систем физической безопасности. По нашим оценкам, в 2022 году он сократился примерно на 30% по сравнению с 2021-м годом — со 110 млрд рублей до порядка 80 млрд рублей, что соответствует показателям 2018 года. Для большего понимания процессов, происходящих сегодня на рынке, и поиска возможных путей решения мы выделили несколько ключевых трендов.

Тренд № 1. Уход с рынка иностранных вендоров и осложнение экономической ситуации
Это стало причиной резкого сокращения рынка и обострения конкуренции среди российских поставщиков. Из-за геополитической турбулентности, ухода ряда игроков с рынка и ухудшения экономических условий в стране большое количество проектов в РФ в 2022 году были отменены. Еще больше — заморожены или вынужденно остановлены из-за необходимости перепроектирования. Потери компаний в случае таких остановок могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Сюда относятся как невозвратные затраты на нереализованный проект, так и ущерб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кстати, участившиеся случаи возникновения крупных пожаров на производствах и складах в России в последние полгода вполне могут быть следствием снижения эффективности работы систем безопасности.

В лучшем случае замена «ушедшему» решению может быть найдена сравнительно быстро. Как пример — замена применяемого в пожаротушении газового огнетушащего вещества Novec-1230 от компании 3М: после того, как как поставки Novec значительно усложнились, отечественная компания «Пожтехника» смогла к концу 2022 года выпустить полный аналог — газ Sineco-1230. Это в некоторой мере спасло ситуацию.

Гораздо серьезнее, когда под вопросом оказывается целесообразность реализации проекта: зачем делать системы безопасности для завода, который в ближайшее время не сможет выпускать и продавать свою продукцию? Наглядный пример — проекты нефтегазового сектора. Вследствие санкций в отрасли существенно изменился рынок сбыта. Фактическое закрытие европейского рынка для российских поставщиков поставило под сомнение несколько проектов, ориентированных на экспорт в европейском направлении (в частности, связанных с Северными Потоками).

Кроме того, потеря доступа к западному оборудованию и общая экономическая неопределенность сузили выбор доступных решений: где-то возникли технологические «дыры», а где-то — дефицит на несколько месяцев, на время выстраивания логистических цепочек параллельного импорта.

Результат влияния этого тренда на рынок — рост конкуренции среди интеграторов. Из-за уменьшения числа проектов значительно усилилась борьба между крупными игроками.

Тренд № 2. Дефицит частных инвестиций в проекты
Несмотря на то, что с начала 2023 года замороженные в прошлом году проекты получили рестарт, от эйфории стоит воздержаться. Количество запросов на предпроектную проработку ощутимо сократилось и пока не восстанавливается. Если в 2021 году мы проработали 850 запросов, то в 2022-м — всего 700 (на 18% меньше). Это означает, что через год-полтора можно ожидать еще большей «просадки» по количеству проектов, а, следовательно, и явного снижения объемов выручки.

Целевые государственные программы развития инфраструктуры, о которых сегодня идет речь на правительственном уровне, безусловно, являются поддержкой для отрасли. Но заменить ими коммерческие инвестиции в полном объеме невозможно. Вполне вероятно, существенную господдержку будет продолжать получать ВПК, что, в принципе, могло бы стать триггером развития рынка безопасности. Но этот сегмент сложно назвать открытым и в полной мере рыночным.

Тренд № 3. Крупные игроки делят рынок
Сегодня очевидно, что 2022 год открыл новые возможности для российских производителей, работающих в проектном бизнесе. Они оказались в условиях, когда иностранные поставщики ушли с рынка, а спрос на услуги продолжает расти. Однако важно отметить, что их долю рынка смогут занять, в первую очередь, крупные российские игроки — поскольку у них гораздо больше возможностей скорее переориентироваться на решения, аналогичные по статусу и качеству тем, которые предоставляли зарубежные компании. Соответственно, им легче будет зайти в масштабные проекты. В этом случае, как правило, выбор падает на крупного вендора, а не на маленького поставщика.

Но и крупные компании, способные потенциально увеличить свою долю на рынке, могут столкнуться с рядом проблем.

Во-первых, стало труднее купить станки и технологические установки для наращивания объема выпускаемой продукции. Во-вторых, есть сложности с доступностью компонентов для выпуска оборудования систем безопасности. В-третьих, все чаще возникают проблемы с наличием мощностей для контрактного производства, логистикой и оплатой.

Например, если раньше было достаточно просто найти качественную производственную линию в Китае и договориться о выпуске печатных плат для контроллеров охранной сигнализации на корейских или американских микропроцессорах, то сейчас на каждом из этих этапов возникают трудности и секционные ограничения. Но уже сейчас можно сказать, что те компании, которые справились с этими проблемами, в 2022-м году смогли ощутимо увеличить свою долю на рынке и в 2023-м имеют все шансы продолжить эту тенденцию.

Тренд № 4. Недоверие потребителя к западным продуктам, вернувшимся на рынок РФ под новыми брендами
Ко всем факторам, которые сегодня не способствуют развитию рынка, можно добавить еще один: российские потребители с опаской смотрят на хорошо знакомое им оборудование, но вернувшееся на рынок РФ под другими названиями. Такие прецеденты уже есть, и, вне сомнения, их количество будет расти.

Дело в том, что российские потребители за долгое время «подсели» на продукцию зарубежных производителей. Это вполне объяснимо. Во-первых, их потребительские свойства часто лучше, чем у российских аналогов. Во-вторых, по некоторым решениям альтернатив нет вообще. Так, не существует российских мультифокальных камер и сверхвысокого разрешения, карт доступа подобных HID Iclass SEOS, технологий идентификации по 3D-маске лица и так далее. То же самое касается и других систем безопасности: для контроллеров СКУД и пожарных панелей нужны микропроцессоры, для тепловизоров — тепловизионные матрицы. Наконец, для любой современной системы необходим компьютер или сервер и монитор, а полного цикла их производства в РФ нет.

Однако при бесспорном качестве западного оборудования, пусть даже под измененными брендами, остаются сомнения в том, насколько долго они смогут оставаться на российском рынке. Поэтому захотят ли заказчики использовать оборудование, поддержки которого можно лишиться в один день — большой вопрос.

Резюме
Если говорить о прогнозах развития рынка систем физической безопасности в среднесрочной перспективе, то, по нашему мнению, возможности у российских компаний есть. Несмотря на большое количество сложностей, рынок активно русифицируется. И здесь уже проявляется тенденция, актуальная в целом для всего ИТ-рынка России: в выигрыше останутся те, кто готов быстро вложиться в доработку своих имеющихся продуктов и предложить их рынку — то есть взять на себя риски по доработке продуктов под нужды конкретных заказчиков и далее масштабировать опыт.

Источник: Тимур Киреев, ведущий эксперт по системам физической безопасности компании К2Тех
⇲

---